二姨看时尚丨周大福四五月业绩下跌;Vivienne Westwood拟在港上市;Net-a-Porter撤出中国市场

21世纪经济报道记者 高江虹 实习生 尤芸茜 陶畅 北京报道

上周,周大福发布截至2024年3月31日的2024财年业绩,营收1087.13亿港元,净利润65亿港元。财报同时披露了公司2024年4至5月未经审核的主要经营数据,其中零售值与去年同期相比下降20.2%,内地零售值下降18.8%,占集团零售值87.7%。消息致使周大福股价大跌。

此外,奢侈品市场风云变幻,巴黎世家等奢侈品牌天猫旗舰店打折;Net-a-Porter将撤出中国市场;Gap、H&M等联手推出可再生能源融资计划;LVMH投资东方列车;LV蝉联全球最具价值奢侈品牌;Vivienne Westwood品牌预计三年内在香港上市以及Golden Goose市值或超18亿欧元也是上周要闻。

人事方面,时尚公约任命Zara母公司首席执行官为联合主席,Versace任命新任全球传播总监。

1.多个奢侈品牌天猫旗舰店打折

6月14日,以Balenciaga巴黎世家为首的奢侈品近期在天猫平台大幅促销,力度创历史纪录,销售价格甚至低于欧洲市场。

据了解,Balenciaga 在天猫平台提供高达35%的折扣,价格远低于全球官网和 Farfetch 等平台,该品牌今年前四个月的平均折扣达 40%,在天猫打折产品数量翻倍,去年同期仅在 1 月份打折,平均打折率约为 30%,在 2022 年前四个月没有进行降价措施。另外,其他奢侈品牌如 Versace、Givenchy 和 Burberry 本月也在天猫等平台大幅降价,部分降幅超过 50%。有业内人士指出,在天猫旗舰店打折促销这一策略与过去保持排他性形象的做法形成对比,可能损害品牌形象。其余奢侈品牌 Gucci、Prada 和 Miu Miu 在内的一些品牌则避免了在电子商务平台上提供公开折扣。

点评:奢侈品价格两极走,爱马仕,Chanel等奉行涨价策略,另一梯队则试图通过降价策略促销,孰对孰错?

2.Net-a-Porter将撤出中国市场

6月13日,瑞士奢侈品巨头历峰集团旗下奢侈品电商平台 Net-a-Porter 将撤出中国市场,历峰集团与阿里巴巴合资公司风茂贸易(上海)有限公司首席执行吴雅婷向员工日前宣布公司即将解散,多数员工已经签署离职协议将于一个月后离职,另有少部分员工将按需留任。据了解,该公司的中国业务预计将进行清算,从 2025 春夏系列开始不再向品牌下订单,线上业务将持续至明年 3 月。

值得一提的是,解散的原因之一可能是历峰集团希望今年出售 YNAP,并可能寻求整理业务并结束任何长期合作伙伴关系。Net-a-Porter 于 2013 年进入中国市场,2018 年历峰与中国电商巨头阿里巴巴成立合资公司,该合资公司运营 Net-A-Porter 和 Mr Porter 中国业务并入驻天猫。

点评:奢侈品电商举步维艰,集体“退潮”。在整个奢侈品市场销售遇冷的背景下,奢侈品电商或将更加艰难,但找对思路,奢侈品线上依然可为。

3.周大福2024财年营收1087.13亿港元

6月13日,周大福发布2024财年年报,截至2024年3月31日,周大福实现营业收入1087.13亿港元,较去年同期增长14.8%;主要营业溢利121.63亿港元,较去年同期增长28.9%。营业额、主要营业溢利均取得大幅增长,与2023财年金价波动、人民币疲软等因素导致两者双双下跌,基数变小有关。

值得注意的是,此次报告还披露了2024年4月1日至5月31日未经审核的主要经营数据。4至5月,周大福零售值与去年同期相比下降20.2%。其中内地零售值下降18.8%,占集团零售值87.7%。截至2024年3月31日,周大福在中国内地共有7403个周大福珠宝零售点,于中国香港及中国澳门共有87个零售点。

点评:珠宝镶嵌、铂金及K金首饰销量持续低迷,周大福压力不小,目前已将深圳工厂迁往佛山顺德厂区,周大福或将进入关键期。

4.Gap、H&M等联手推出可再生能源融资计划

6月13日,零售商Bestseller、H&M集团、Gap集团和Mango共同宣布将联手支持一项名为“未来供应商”的新计划,将采用集体融资模式,帮助孟加拉国的服装制造、纺纱和针织设施向可再生能源转型。据悉,该计划将从孟加拉国开始,服装行业约占该国GDP的28%,且受到热浪和洪水等气候变化的广泛影响。该计划希望在未来扩展到其他主要服装生产国,包括越南、印度、中国、意大利和土耳其。该计划第一年将重点关注确定最具影响力的项目、制定转型的技术规范以及为供应商提供资金支持;第二年将重点关注实施和量化投资对排放和商业回报的影响。

Bestseller 首席执行官 Anders Holch Povlsen 表示:“我们认为这是时尚行业的下一件大事。众所周知,时尚行业的可持续转型面临的巨大挑战存在于供应链深处,这是我们所有合作方需要努力的地方。”

点评:快时尚可持续进程加速,或将开启服装纺织领域新变局,未来中国服装市场将会出现哪些新变化?值得持续关注。

5.LVMH投资东方列车,由车到船再延伸

6月13日,LVMH宣布与法国酒店管理集团雅高进行合作,加速东方快车品牌的发展。根据协议,LVMH将对东方快车品牌、未来酒店和豪华列车的运营公司以及拥有两艘东方快车帆船的公司进行战略投资。

第一艘船目前正在法国建造,两家集团将继续为这一新项目寻找第三个合作伙伴。据资料显示,东方快车最初由比利时一家铁路公司创立,于1883年从巴黎首次开往维也纳,并最终将服务延伸至欧洲大陆,直达伊斯坦布尔。

点评:奢侈品首富从来不做无用投资,LVMH加码奢华旅行投资,是看到了全球奢华旅游的新潜力?

6. Vivienne Westwood品牌预计三年内在香港上市

6月12日,英国时尚品牌Vivienne Westwood首席执行官Carlo DAmari在采访中透露,该品牌正在启动上市计划,预计将在三年内赴港上市。Carlo DAmari表示,如今的全球时尚消费市场发生变化,零售市场的重点从美国变为中国。他预计Vivienne Westwood在2024年年底的销售额约为2.05亿欧元,较上年大涨约90%。

Vivienne Westwood品牌日前提交的2022年业绩数据显示,销售额同比大涨53%至逾1亿英镑,毛利率为61%,净利润增至3089万英镑。Vivienne Westwood近年来加速在中国市场扩张,其开店城市包括北京、上海、成都、合肥、深圳、武汉和天津。

点评:Vivienne Westwood今后的重点是改善现有门店,并通过集中精简产品及产品线的组合来明确品牌的定位,未来有望逐步提升在中国的影响力。

7.LV蝉联全球最具价值奢侈品牌

6月12日,根据凯度2024 BrandZ最具价值品牌100强榜单,LV蝉联全球最具价值奢侈品牌,品牌价值较去年增长4%至1298亿美元,位居全球第十二,在奢侈品类中排名第一,爱马仕排名第二,品牌价值增长23%至936.7亿美元,Chanel、Gucci和Dior紧随其后,品牌价值分别为601.5亿美元、238.2亿美元和119.8亿美元,但Gucci品牌价值下跌9%,是前十大奢侈品牌中唯一出现下滑的品牌。

除上述品牌外,卡地亚、劳力士、圣罗兰、蒂芙尼和普拉达均入围奢侈品类前十名。

点评:榜单亦可看出增长势头,奢侈品行业仍然由欧洲品牌主导,今年再次证明了行业的韧性依然。

8.时尚公约任命Zara母公司首席执行官为联合主席

6月11日,由开云集团牵头成立的环保联盟时尚公约宣布任命Zara母公司Inditex集团首席执行官Óscar García Maceiras为联合主席,该联盟前任联合主席Helena Helmersson此前被免去H&M首席执行官职位,并从时尚公约指导委员会辞职。

时尚公约于2019年成立,罕见地将数百个互为竞争关系的品牌联合起来,以可持续发展作为整体目标。但是近年来Stella McCartney、爱马仕和Selfridges等品牌相继退出,且仅有四成的成员制定了生物多样性相关指标。

点评:Zara在可持续发展方面愈发雄心勃勃,将会为时尚行业带来哪些新的变化?

9.Versace任命新任全球传播总监

6 月 11 日,意大利奢侈品牌 Versace 任命Mathieu Baboulène 为新的米兰全球传播总监的决议正式生效。据了解,他将向 Caroline Deroche Pasquier 汇报工作,后者在 Bottega Veneta 工作一段时间后,最近加入 Versace 担任全球传播副总裁。资料显示,Mathieu Baboulène 此前在 Kenzo 担任了四年的全球高级公关和传播总监,还曾在 Maison Margiela、Riccardo Tisci 领导下的 Givenchy 和 Coach 担任高级和全球公关和传播职务。

值得关注的是,Versace 在过去一年左右的时间里一直在追求品牌战略提升,聘请了一些经验丰富的高管,他们在传播、营销、视觉营销、数字、全渠道、IT 和创新方面拥有专业知识。

点评:位于中档奢侈品行列,但Versace野心不小,在营销上不断加码,话题热度上升,但设计风格等内在也需创新,能否打造下一个Prada?

10.Golden Goose市值或超18亿欧元

6月11日,意大利奢侈运动鞋制造商 Golden Goose(黄金鹅)表示,其在米兰证券交易所首次公开募股(IPO) 的目标发行价格区间将定在9.50欧元至10.50欧元之间。此外,Golden Goose 还透露,要约期将从6月13日开始,6月18日结束。预计首个交易日为6月21日。这一股票发售价格区间也意味着 Golden Goose 公司的估值预计约为16.9亿欧元至18.6亿欧元,低于 Permira 最初的预期。

媒体援引自账簿管理人的消息,在6月13日开盘不久后,Golden Goose 首次公开募股(IPO)的账簿就被全部覆盖(即所有可供认购的股票份额都已经被认购完毕),投资者的需求超过了整个交易规模的价格范围。

点评:就在不久前,Gucci前首席执行官Marco Bizzarri被任命为Golden Goose董事会成员,新兴品牌频繁引发热议,Golden Goose的市场潜力不容忽视。

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