从新加坡到纳斯达克!艾德金融助力iOThree Limited踏足国际资本市场

新加坡是世界最大转口港之一,在港口基础设施、航运服务和全球航运治理中发挥关键作用。DNV和梅农经济(Menon Economics)发布的2024《世界领先海事之都》研究报告显示,新加坡综合实力排名全球第一。

新加坡航运业对运营效率日益增长的需求推动了综合海事互联互通和数字化解决方案的采用,也给市场参与者带来了巨大机遇。目前,新加坡在航运科技、港口和物流发展的数字化建设和应用方面均位列全球第一。在此浪潮下,新加坡领先的海事数字技术提供商iOThree Limited凭借在航运科技领域的创新和应用,迅速崛起并成为行业创新先锋。根据弗若斯特沙利文报告,截至2023年3月31日,按提供海事连接和数字化解决方案的收入计算,iOThree Limited在新加坡市场排名第五,市场份额约为5.7%。

4月10日,iOThree Limited成功登陆美国纳斯达克交易所(股票代码:IOTR),标志着资本市场对其技术实力及增长前景的高度认可。本次上市,该公司共发行2,100,000股普通股,公开发行价为每股4.00美元。其中,1,650,000股普通股由公司发行,450,000股普通股由公司出售股东发行。艾德金融旗下Eddid Securities USA Inc.担任本次发行的主承销商,Network 1 Financial Securities, Inc. 担任本次发行的联合承销商。

众所周知,主承销商在美股上市多个环节的作用至关重要,除了销售股票外,还负责和协助:参与管理层与审计师的尽职调查会议、针对投资者可能提出问题起草招股说明书和其他市场推介资料、就市场状况及IPO时机提供意见等等。据悉,艾德金融旗下Eddid Securities USA Inc.作为iOThree Limited本次美股发行的主承销商,很早之前已获纳斯达克交易所批准,取得承销会员资格。艾德金融在香港和美国市场持有多个牌照,并在两地设有办公室。因此团队也熟悉纽交所、纳斯达克、港交所等市场,加上在多地拥有庞大的客户基础与投资者网络,先后为香港、美国、新加坡等众多知名企业客户提供了IPO、融资、债券承销、财务顾问等专业服务,具备深厚的业务积淀。

iOThree Limited本次美股上市,主要为了开发解决方案以扩展和增强其目前为JARVISS提供的解决方案、获得主要海事组织对其一系列数字应用的船级社批准、市场营销活动以及营运资金。艾德金融投资银行团队在跨境资本运作方面拥有专业优势,通过对海运业及科技领域的理解分析,为iOThree Limited吸引了全球投资者的广泛关注,协助iOThree Limited实现理想的估值和融资规模,总募集资金约840万美元。

通过在纳斯达克上市,iOThree Limited获得了更广阔的资金支持和市场认可,有助于其拓展国际市场,吸引更多人关注新加坡的海运科技领域,此外也进一步助推了艾德金融2025年投资银行业务业绩。数据显示,今年一季度,艾德金融的投行业务表现强劲,协助港药数字科技(HKPD.US)、江蘇宏信(02625.HK)、FBS Global Ltd(FBGL.US)、一品威客(EPWK.US)等多家企业成功实现在香港或美国上市,同时也以主承销商身份协助Vittoria Ltd (VTA.US)、Rich Sparkle Holdings Ltd (ANPA.US)等企业向美国证券交易委员会SEC递交F1表格。

iOThree Limited的成功上市验证了海运数字技术企业的投资价值。未来,在艾德金融等专业金融服务机构的持续助力下,预计将有更多航运科技企业通过IPO、并购重组等方式对接资本市场,加速资本运作步伐。

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