国产芯片历史性进步来了!但别高兴太早

被美国卡脖子的半导体行业,有好消息了。

中国内地的芯片一哥——中芯国际,最新一季度的营收同比增长19.7%,一跃成为全球第三大芯片代工企业,仅次于台积电和三星电子。而且因为三星电子并不单纯是一家晶圆代工企业,严格来说,中芯国际的座次还可以再进一步。不止中芯,国产半导体行业很多家公司的营收和产量都实现了增长。

国产芯片历史性进步来了!但别高兴太早

总的来说,半导体行业整体的需求都在复苏,中国又是全球最主要的芯片消费国,一国就消耗了全球近一半的半导体。这么大一块蛋糕,我们的政策又明确支持购买国产芯片,所以他们订单是不会缺的。

好消息说完,接下来是坏消息了。

我们的一哥中芯国际,市场份额虽然已经跑到了全球第二,但是跟第一名的对比是这样的:中芯的市占率是从5%提升到了6%,但老大台积电,占全球市场的份额是62%!相差超过10倍之多,这个差距,也没什么好评价的了。

国产芯片历史性进步来了!但别高兴太早

但是半导体行业,好就好在、它拥有其他制造业一样的特点——规模效应,也就是市场越大、产量越大,成本就越低,竞争力就更强!

国产芯片跟国际一流水平虽然还有差距,但是咱们的进步,是在2018年被制裁之后痛定思痛才开始攻坚的。

6年时间过去,至少在成熟制成这一环节上,我们的进步已经够大了。去年2023年大陆成熟制程的产能占比已经达到了29%,而机构预测2030年这个占比可能会达到50%。

半导体行业,是一个十分复杂且精细的产业链,全世界没有一个国家能在所有主要领域中都保持领先地位。

国产芯片历史性进步来了!但别高兴太早

成熟制程,是从芯片的制程工艺上划分,有成熟制程和先进制程之分,28纳米是两者的分水岭,28纳米以下是先进,以上是成熟。28纳米以上技术含量低一些,所以好追赶,而且还有个好处是——市占率特别大,先进跟成熟制程的需求比例,大概是7:3。

你想啊,除了手机、笔记本这种产品在不断追求越来越小越来越轻,其他应用场景,家电、汽车乃至军工航天产品,根本用不着雕那么小的花。

国产芯片历史性进步来了!但别高兴太早

成熟制程这块市场还是非常可观的,我们目前的产量主要还是在服务国内市场,像中芯国际,超过八成的业务都是国内的。以后随着技术的成熟、成本的降低,下一步就是产能外溢,内销转出口。用腰子想也知道美国肯定还会跳脚,但是别的国家、包括美国自己的企业,面对便宜又好用的中国芯片,焉有不动心之理?

但半导体这块大蛋糕,我们相当于才刚上了桌子:你看台积电在芯片代工领域的市场占比,全球超过六成;芯片制造设备光刻机,荷兰艾斯摩尔公司独步天下;就算是我们占了优势的新能源汽车,可是核心环节之一的芯片,还是在欧美日的大企业手里,加起来掌握着90%的份额。

这肯定不是我们的企业不想用国产替代啊,只是客观上技术还没有达到。

毕竟,半导体行业除了规模效应,还有另一个效应——越往尖端走、攻坚难度就越高,设备验证周期就越长。现在简单的部分,国产替代率上来了,剩下难度大的,速度很难快得了。

国产芯片历史性进步来了!但别高兴太早

中国先进制程的一剂强心针,还得说华为那款由美国商务部长倾情代言的mate 60 pro,那是中国在无法获得最先进光刻机的情况下,不知道用什么办法量产出了国产7纳米芯片。华为出于各种原因没有公布更多细节,现在还在低调研究中。

我们被制裁得厉害,但好也好在美国制裁严厉不肯放手,没有别的选择,只能迎难而上了。

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